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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军(jun)工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油(you)运(yun)输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一(yi)，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍(reng)有新(xin)高(gao)可能。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🍈💓💕👙，原油价格上周五上涨逾7%🥻，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断🍄💗💯😡。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨🍌💕🩳，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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政策性开发性(xing)金融工具，是由政策性金融机构(gou)在中国人(ren)民银行支持下设立的金融工具。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金，主要用途是补(bu)充基建(jian)、新基建、基础(chu)产业和重点民生等重大项目的资本金，中央财政予以适当贴息。

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1、1-5月份(fen)，全(quan)国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除(chu)房地产开发(fa)投(tou)资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投(tou)资同比增长(zhang)5.6%，制造业投(tou)资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新(xin)建商品房销售面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；新(xin)建商(shang)品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第(di)一(yi)产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资(zi)下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民(min)间投资增长5.8%。高技术产业(ye)中，信息服务业，航空(kong)、航天器及设备制造业(ye)，计算机及办公设备制(zhi)造业，专业技(ji)术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💖🍈🥔💛，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍅🧡，国防军工板块或已进入击球区间🎒🤬👜。华泰证券也指出👿🥾💕，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。