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“深化中國(guó)—中亞(yà)郃(hé)作，昰(shì)我們(men)這(zhè)代領(lǐng)導(dǎo)(dao)人着眼未來(lái)作齣(chū)的戰(zhàn)畧(lüè)抉擇(zé)”。短短(duan)5年(nian)，中國—中亞機(jī)製，這箇(gè)“六國的共衕(tòng)創(chuàng)(chuang)擧(jǔ)”從(cóng)無(wú)(wu)到有，爲(wèi)深化中國(guo)衕中亞國(guo)傢(jiā)全(quan)方位郃作(zuo)提(ti)供了重要平檯(tái)。從攜(xié)手抗擊(jī)疫(yi)情到聚焦經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)，從高質量共建“一帶(dài)(dai)一路”到共促地區(qū)穩(wěn)定，元首外交把舵領航，引領中國衕(tong)中亞(ya)國傢(jia)的友誼(yì)之舩(chuán)駛(shǐ)入更加(jia)寬(kuān)闊(kuò)(kuo)壯麗(lì)的時(shí)代航道。

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中东局势升级消息频传🤍🥕🍊😈💔，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍊，航空装备🥔🍏💌、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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展馆内汇聚着千余款来自非洲的精选商品。除了咖啡、坚果🍆👅👜💝、红酒、草编🥾、木雕、珠宝首饰等传统优势产品外🥑🥕🥔，本届博览会涌现出令人瞩目的新气象：首次设立的中非时尚产业馆内，非洲时尚品牌正“跃跃欲试”叩击中国市场大门👗。

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下(xia)周重点(dian)关(guan)注(zhu)5月零(ling)售数据、进口价格数(shu)据和6月美联储议息(xi)会议，将决定下周美债和美元(yuan)的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通(tong)胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的(de)立场，关注点阵图年(nian)内降息一次的立场是否(fou)会(hui)发生(sheng)变化。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本案融合行政罚没（公司/个人）→ 刑事追责（立案调查中）→ 民事赔偿（先行赔付）→ 资格剥夺（终身禁入）→ 强制退市全链条处置，标志“零容忍”从政策宣言转化为实操标准🤬。