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华创(chuang)证券固定(ding)收益首席分析师周冠南认为，货(huo)币政策在总(zong)量上保持(chi)宽松(song)取向，以应对国内需求不(bu)足与(yu)外部不确定性，但货币政策操作的形式(shi)和节奏具有(you)较(jiao)高的灵(ling)活性。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马(ma)来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司(si)全资孙公司亿纬(wei)储能(neng)马来西亚以自有资金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他(ta)金融机(ji)构融资等方式）投资(zi)建设新(xin)型储(chu)能电池项(xiang)目。该项目依托国内制造优势及运营经(jing)验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能(neng)生产基地，项(xiang)目投资总额不超过人民币(bi)865，377.96万元，项目建设期(qi)不超过2.5年。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏💋🥬；市场震荡上行🎒😠👞💌🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑💔🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🍑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🎒🥬👄。

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5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)同比下降，需(xu)求(qiu)同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产量(liang)或(huo)同比基本(ben)持(chi)平。需求(qiu)端(duan)，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面(mian)并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时(shi)期水平，本(ben)年度美(mei)棉最终产(chan)量预计同比基本持(chi)平。美(mei)棉出口方(fang)面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本(ben)年度供需(xu)格局略好于上(shang)一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来(lai)看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心(xin)较上(shang)半(ban)年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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1、6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日(ri)美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大(da)。可關註7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動(dong)市場(chang)曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)(ji)續(xù)(xu)強調(diao)成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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