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地缘层面的(de)突然降温不但(dan)引(yin)发了油价的暴跌，原油市场月差结(jie)构，产业链利润以及各地(di)区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最(zui)近(jin)半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险(xian)降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近(jin)几(ji)个交易日表现(xian)明(ming)显弱于欧(ou)美油价(jia)，欧美(mei)原(yuan)油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下(xia)移，这(zhe)也让SC与欧美油价跨区价差(cha)回落。

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1、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较(jiao)高的(de)行业主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相(xiang)关装(zhuang)置行业利(li)润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大(da)。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于(yu)此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績昰7月超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一。