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城市是推动高质量发展💔🥭👄💝🩳、创造高品质生活🍍💟、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底🥾🥬，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇💛🥿👿👅🍓。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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7💞👛🩲👘🍓、根据商务部统计数据，2025年4月🍏，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%👗🧄🥕，同比增加20%。

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市场(chang)在(zai)经历了(le)快速上行后，会在前期密集成交区域形成震(zhen)荡(dang)或者调整，调整(zheng)的时间或(huo)短或长。市场(chang)需要经过充(chong)分换手后，“被套(tao)”的资金明显减(jian)少(shao)，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🍅，引发A股估值重估👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟👜💝，无风险利率持续下行👿🩲🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌🥻💝。据估算🥭🥝👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥾，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴(ce)畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、在最近伊朗(lang)与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团(tuan)队(dui)的主要顾问(wen)和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升(sheng)级中尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打(da)击(ji)伊朗，导致多(duo)名官(guan)员和(he)科研人员(yuan)丧生后，以色列媒(mei)体和伊朗媒(mei)体都曾报道(dao)他伤重身亡。