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今年以来🍊🍇，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👠💞👘🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👛👢，对市场上涨构成的一定压力🧡👄🥝🥦🍍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😈🩰，扭亏赎回压力缓解🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥕💝🥝🥿。从7月开始🤍，这种情况发生的概率越来越高🥕💯🩱，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩳🥭💞🍇🍍。这一阶段🍋👗👢，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍒🩰💟。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙💖、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬💞🥬👅🥑、各类主题机会活跃🥾💟👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝🍊。但战术层面💔👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌👡👝💔，突破前可能还需要震荡一段时间🥒👘。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市👝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍🍉😻🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🍋。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆🍉，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👗🍏👿🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬💔😡💛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭👞💖🍋，二季度开始盈利快速上行👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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