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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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1、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、按2024年收入计，集团是位居(ju)中国第三位(wei)的云通信服务提(ti)供商(shang)。集团的市(shi)场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一(yi)。根据同一消息来源，集(ji)团是中国少数能够(gou)提供AI驱动的通信服务的提供(gong)商之一。