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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行(xing)情(qing)在空间和时间维度都(dou)具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、短期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要因(yin)素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的(de)科技成长板(ban)块成为有(you)望是支(zhi)撑行情的结构性亮点(dian)。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。