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在深圳经济特(te)区建(jian)立45周(zhou)年、综合改(gai)革(ge)试点实施5周年这一重要时点，何(he)杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放(fang)使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长🍒💞🥾🥾。红利方面，在通胀尚未回归👗🥝，价格低位运行的背景下💟，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🍉🧅🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑🍍🥬🥦🤍、公路🍓🧅；补贴政策推动下💝🍋🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒。②改善视角下🥿🍉🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥒🍇💞🥭👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🍌🍎🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝🩱💛🥻💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜💌🥒👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻🤍🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇👙、半导体设备👛💟、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰。

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我们继续提示，A股中期重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖于科(ke)技产业趋势(shi)突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要(yao)等待(dai)基础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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东吴证券还(hai)认为，当前创新(xin)药(yao)、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近期板块的走强固然存在基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时，新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🧄👙、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

2、中国医学科学院阜外医院杨跃进教授接受采访时介绍🥒，急性心梗发生后🩱🎒👙🍓，医生通常采用经皮冠状动脉介入治疗(PCI)，即通过支架手术开通冠脉大血管。但是冠脉大血管开通后👘🌽🍈🍒，冠脉微循环障碍依旧无法解决，部分患者在术中或术后会出现“心肌无复流”和“再灌注损伤”的问题。“心肌无复流”，即患者心脏中的微小血管在心梗的影响下缺血坏死💋，无法再向梗死区的心肌细胞运送营养；而“再灌注损伤”则是指患者虽然恢复了心肌灌注，但因心肌损伤反而更加严重。所以急性心梗介入术后抗心肌缺血🍒、无复流和再灌注损伤非常有必要💓💟。