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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着(zhe)美国对(dui)等关税的影响(xiang)市(shi)场乐观情绪有所回落，贸易摩(mo)擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也(ye)需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供(gong)需持(chi)续收紧(jin)，需(xu)求端上(shang)半年总(zong)体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合(he)约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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德斯(si)控股（08437）发布公告(gao)，于(yu)2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议(yi)，据此，贷(dai)款人同意根(gen)据当中条款(kuan)及条(tiao)件向公司提供贷款(kuan)200万港元。

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6月27日，港交所官方网站显示🧄🤬，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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