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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基(ji)本(ben)面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前(qian)的低位逐(zhu)步回升。

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我们也(ye)可以(yi)通过基金季(ji)报(bao)的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好(hao)与演变。截至(zhi)一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么多。

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