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上涨中的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家(jia)信(xin)心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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