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29日一大(da)早，一对爷孙(sun)就前往9号(hao)馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺(yi)术，在展(zhan)会上看(kan)到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了(le)。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石(shi)画，孩子非常喜欢。”

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唐晨：一(yi)是(shi)关税问(wen)题(ti)，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性(xing)；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶(jie)段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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国恩股份：公司已(yi)于2025年6月(yue)26日(ri)向香(xiang)港联交所(suo)递交了发行境外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊(kan)登了本次发(fa)行并(bing)上市的申请资料。

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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真(zhen)的有一間(jiān)書(shu)房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)(cheng)從(cóng)上(shang)海傢(jiā)(jia)中搬來(lái)的各種書(shu)。他竝(bìng)(bing)不昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人，大(da)多昰這(zhè)些年的新書，但間或裌(jiá)(jia)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這(zhe)麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)(yue)。

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1、债市展望(wang)。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消(xiao)退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本(ben)面定价较为(wei)充(chong)分。短期内看不(bu)到债市进一步做多的催化因素，后续(xu)密切关注出口和生产高频数据。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期(qi)明显(xian)涨价的(de)存储、小金属(shu)。