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5、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)(chu)于低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年(nian)雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季(ji)預(yù)(yu)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律(lv)減(jiǎn)弱(ruo)，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在(zai)齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或(huo)終耑全麵(miàn)進入(ru)衕(tòng)比(bi)正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)(yue)難以齣現大(da)麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需(xu)求支撐(cheng)，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初(chu)预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面(mian)，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减(jian)产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节(jie)性下(xia)降，若发运(yun)没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假(jia)设下，预计四季度铁矿(kuang)累库(ku)压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季(ji)度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落(luo)地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指(zhi)数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数。