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“采取小尺度、渐进式🥕💯🍈👝💋、微更新的方式💓，下的是绣花功夫🍄🍉。”说起这个2023年启动的城市更新项目👡👚🍄，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河👗💓，既要保留历史文化底蕴👄🥝，修旧如旧👢，又要激活居民生活的“烟火气”💘，激发新的消费活力，改造更新不容易🤬。这一项目已经酝酿多年🍎，近年来🍄👿🍎🩱，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”👙👠。

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从当前市场空间的角度来看👜，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍒🩲🌽🥻，固态电池👞👿👠👄，信创半导体国产化🍍，可控核聚变🥭👞👢👄💞，军贸出海🍆🍍，新消费，创新药🧅🥔。

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我们认为👞🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗🥕。各类资金预期依然割裂👛👡🤬🍒🥦，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高👞🥔💔💘😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风格层面💋💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛💛🎒，从历史来看🥭💕🩳💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋🌽🍇。第二🩲💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯😠，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🍋，市场风险偏好整体回暖💘🥦💝🥔。基于以上🍎🩲🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🤬🥭，成长价值风格或相对均衡💔。

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1、3、成本(ben)方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内(nei)部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞(zhi)后于(yu)产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点(dian)，美国(guo)活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主(zhu)要依(yi)赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季(ji)度的供需(xu)平衡(heng)预测(ce)分别为(wei)供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油(you)市(shi)场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治(zhi)溢价(jia)逐步消退，三季度供(gong)需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的(de)演变。

2、佈(bù)魯(lǔ)(lu)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院(yuan)的(de)刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)(chen)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公(gong)告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚(hou)。總(zong)體(tǐ)(ti)而言，陳咊甄通(tong)過(guò)交(jiao)易穫利超(chao)過 100 萬(wàn)美元”。