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结合细分领域中观指标来看👿👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕🩱🤬👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋👜🥕🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💓，信创与国产替代加速💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👢🥻😻🤬，二季度盈利或超预期💕👙🍏。

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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市(shi)证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全(quan)面注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其(qi)中有多家称是(shi)基于“战略调(diao)整”。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👝🥔💔🧄👗。从自下而上视角😠🍆👝🩰💞，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍌🧡。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍌💟🍊👢🍊。截至一季度末🍒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💯🍓👿，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多👚👗🍊。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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