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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司🧄👝🍊，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%🎒👝💌、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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战略上🥿👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍、上市公司盈利偏弱🍅👙、政策基调积极💛、各类主题机会活跃💘🥿🍍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯👜，突破前可能还需要震荡一段时间🍑💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿💘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘🍍，二季度开始盈利快速上行🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场(chang)股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额(e)收益0.09%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。近期，YU7大热🥬💯、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💘，推动全球电气化进程全面加速东移😈🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍋💘👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩲💌🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏💋。