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建议在6~8月的半年报季💘🥭🥝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👘🧅🍎。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑，算力供应链（AI服务器、PCB👛👙、ASIC芯片、光模块、交换机👿👗、算力租赁等）值得重点关注🥑🩳🍎🍍；应用环节需要持续跟踪观察👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确👠🥾🍅😠，建议重点关注字节生态链公司🥕💓🥻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧄💛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍏🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛。

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在伊朗的报复性反击中，以色列能源部也下令暂时关闭该国最大天然气田海上利维坦油田。位于地中海东部的利维坦气田由雪佛龙公司运营👿💯，负责为以色列本国以及埃及、约旦等以色列邻国供应天然气。埃及主要从以色列进口天然气。以色列关闭主要天然气田后🧡🍅，埃及已准备好如果情况恶化😠🥿，将限制对部分工业场所的天然气供应。

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当你不再(zai)有(you) earned income（劳动(dong)收入）流入(ru)全股(gu)票市场指数(shu)基金时，你(ni)就需要添(tian)加一只债(zhai)券基金。就(jiu)我而言(yan)，那就是先锋全债券市场(chang)指(zhi)数基金。我还持有一些货(huo)币市场(chang)基金。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产(chan)下半年有望表现突出，其中(zhong)包括，1）银行、REITs、电信、公用(yong)事业等高股息板(ban)块；2）美国市场敞口较小、内需驱(qu)动为主的本土必需消(xiao)费品与供应链企(qi)业；3）由财政支持的基建、建筑(zhu)、房地产板块。东南亚六(liu)国内部经(jing)济周期存(cun)在一定差异(yi)，分散配置、灵活调整投资组合仍属(shu)审慎(shen)策略。

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2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备💗👝👡。