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当下投(tou)资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电(dian)设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设(she)备(bei)公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是(shi)建议(yi)继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资(zi)产，实(shi)现资金避(bi)险(xian)与低波(bo)动配置(zhi)。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长🥾🎒💘🤍，分别达到468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%🌽💕😡。主要原因是客户需求增加🍓🍌🍆，服务器销售增长🍉🍋。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金。应收账款较期初增加45.51%😈👢🥬👗🥿，主要系业务规模扩大🥝💌，应收账款尚未到期回款。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩大，资金需求增加🥕💯，相应扩大融资规模👡👄🍍👡。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元💘，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化💔。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高🥦，为31.93%🤍😻。

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日本股票：日经指数、东证指数同(tong)美股的正(zheng)相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节(jie)性方面日股在8月(yue)左右容(rong)易出(chu)现下行，此后至年底(di)或(huo)将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方(fang)面，我们依然偏向内(nei)需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲(qu)线熊陡背景下(xia)表现仍(reng)旧出色。

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1、日本央行(BOJ)计划考虑是否(fou)以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持基准利率不变，这一决策将受到债券市场的密切关注。为期两天(tian)的货币政策会议将在(zai)周二结束，53位追踪(zong)日本央(yang)行的分析师均预计其0.5%的政策利率将保持不变，焦点将集中于央(yang)行更新的**债券购买缩减计划——该行正试图减少在市场中的参与度。约三分之二的受访者预计(ji)，自明年4月起的购债削减幅度将小于(yu)当前节奏。

2、1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🥻，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。