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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在小(xiao)鹏汽车的 10 年(nian)锤炼让何涛(tao)学会洞察人心，这让他变得更像一(yi)名懂用人、懂(dong)用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始(shi)人第二次创(chuang)业(ye)，最大的挑(tiao)战是他(ta)可能永远只能做好二号位，当(dang)不了一号位。