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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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