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我们认为2H25用电需求增长(zhang)、缺电逻辑将继续演(yan)绎、远期电价仍(reng)有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容(rong)量可支撑未来2-3年投产量维(wei)持高位，即未来2-3年内(nei)美国商业用电有持续(xu)增长动(dong)力。从电力供给侧看，当前对煤电环(huan)保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税(shui)等政策不利于电力供(gong)给释放；此外，气电由于产能紧缺、交(jiao)期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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吃喝板块近期持续回调👅🧄👝，但于当前位置或不必过度悲观💕👝🥦💖🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💝👅🍈，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥻💛🍇。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥🥑，但最悲观的时刻或已过去🧄🥿💯👢，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥕🧅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤍💛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍈，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍄🩱🥝。

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1、中国保险资产管理业协会发布的《中(zhong)国保险(xian)资产管理(li)业发展报告（2024）》显(xian)示，截至2023年末，保险资管公司管理系(xi)统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保(bao)险资金(jin)2.01万(wan)亿元(yuan)，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比(bi)7.90%。

2、包括高盛、野村和巴克莱在内的另外6家机构则预计瑞士央行9月将来到“负利率”👅💖🩲，但调查中大多数受访机构均认为宽松周期将在6月结束。