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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部(bu)件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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