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整体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度(du)行(xing)业中(zhong)观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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共和党人正利用和解程序💛👄💗，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡👄😈。但共和党人希望修改这一流程👘💌，假设现行政策将无限期延续🥥🥭。

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相比2014年底和2019年初🍎🍄🍆🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看🍑💋🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🍉👗💕。近期👝💌🍓🩲，YU7大热🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘🍌🍎。三季度A股科技企业IPO重启🤍🥔👗，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭🧡🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。

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