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（本文(wen)由万商天勤（上海）律师(shi)事务所刘彦(yan)梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘(liu)彦梅律师，系(xi)金融诉讼、公司(si)诉讼律师，辽(liao)宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募(mu)基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通(tong)过CPA审(shen)计(ji)、经济法(fa)、会计、战(zhan)略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维(wei)的律师。曾(ceng)代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案(an)件，成功为投资者挽回损失(shi)，深得投资(zi)者(zhe)好评。）（刘(liu)彦梅律师专(zhuan)栏）

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细(xi)分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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2、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：