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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港(gang)股(gu)更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽(li)大(da)法案提高美(mei)国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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