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然(ran)而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资(zi)两端的(de)动态(tai)平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅、25/6/12为界😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍💕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖🥬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会🤍🥬；而另一方面🌽🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🍍💌🩱，结合估值👝、拥挤度位置😈👿，短期风格层面继续关注科技🍆👛，行业层面优选光模块/PCB💟👠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕👢👛🍈。

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