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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💖😈，包括创新药、AI🎒🍄👡、机器人🩱🥾💛、半导体🍎🍋、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍎👢，这些行业在GDP中的比重不断提高🤬💝🍉，既是当前驱动经济发展的新增长点💝🌽💘💝，又是反映时代命题的主要方向，政策💗🍌👠、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽🥝，逻辑跟此前几次不同👜🍓👞👅🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🩳💞💓。而2018年以来💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡，无风险利率持续下行👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍😠🍉🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇🥬😡🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌🍆💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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最终6月指数先跌后涨🍈🤍😠👙，多数指数录得了一定涨幅。其中🥕，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👄🌽🍉，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🍋🍄🥦，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍇，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所(suo)消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年(nian)至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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