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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍌🤍🩱👛，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🩱，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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唐(tang)晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程(cheng)，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4💋，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🍉，收于5827👿，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥬😻，收于6230.2💛，收盘基差-0.74%💗🩳。

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1、3👙、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🩱🍆，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算💔🥬💗，E27提升至E30😡🥬， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🍎🍎🍋，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍒。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🧅🩳，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍍🥾🩱👿，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍌🥑😻🍌，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👿、玉米需求将变得更为刚性。

2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，科技領(lǐng)(ling)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速(su)與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網(wang)等領域具備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。