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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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