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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🎒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥝。5月总需求增速进一步反弹😈💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍒。但边际来看😠🤍，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄🥿👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。