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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍏🥒🤬，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥💖👅👢，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👗👅💕💯👘，分别为14-15年和19年👘😻👚。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗👄。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💛。其中货币方面🩲👞💯🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍈🥻，央行2、4月两次降准🧡🍉🍓，3👡🥕👄、5月两次降息；地产方面🤍🍇🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟🩰。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👞🩰🧡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👄💛。（2）19年初内外部环境转好😈👢🍌，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲🍍，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😻🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟🍓🎒，推动了宽货币向宽信用的传导😠🍎🍅🧅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👞😻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩰🥬🍉🍌🍊。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👠👄💗👚，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍆🩱。

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3💗💋、投资者结构：港股机构投资者占比更高💗💗👝，外资占比更高，美国债务风险扰动🍅，美元走弱🍌💔👘🤍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👡👠🎒💘。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👙👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🩳，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👠🥑，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🤬🍎💘，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👠😠，外资进入港股市场更便利👠👅🧄，因此在外资加速流入中国权益市场时😡🥾，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍍🍌🥦💌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👛🩱🥦，港股凭借低估值、业绩改善🌽、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💝，外资机构持股占比越高🤍💟🌽，AH股溢价率越低（图表13）👘。典型如家电行业中🧡，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍄🍄👗，AH股溢价率仅6%💔💓，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🩳。

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成份股方面，航空装备🎒💘、地面兵装、军工电子等集体上攻🍍👿，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥔，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👜🍉👡。

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1、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模👚😠🍄、更大范围的“投贷联动”👗💌🍋💖🍉，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍇🩳😡🤬，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍋👛。

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