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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👅🍉👙。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍍，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🧅💯🍋，其中4月单月备案1189只😈💋，同比增速高达41.38%🍏👜🩱🍋，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥝。

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6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金(jin)需求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量(liang)资金相(xiang)对(dui)均衡。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益(yi)率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、4、库存方面，全球石油库存(cun)在 2025 年前五个月有(you)所增加，EIA预计，今年剩余时间库存(cun)将平均(jun)增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球石油库存将(jiang)平均增加(jia)80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高出40万桶/日(ri)。预计今年下半年，在(zai)美国原油产量相对持平的带动下，全(quan)球(qiu)石油产量增长(zhang)放缓，而石油消费量增(zeng)长(zhang)上(shang)升，这意味着明年的增产量(liang)将放缓至(zhi)60万桶/日，市场将趋于(yu)平衡。EIA数据显示，截止(zhi)6月20日当周，包括战略储备在内的美(mei)国(guo)原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿(yi)桶，汽油库(ku)存(cun)总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比(bi)过去(qu)五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期(qi)低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同(tong)期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心(xin)的回落将受到这一因素的支撑(cheng)。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇(ge)數來(lai)判斷(duàn)市場情緒。噹市場(chang)中正收益的(de)股(gu)票逐步增多時，徃(wang)徃處于行(xing)情的底(di)部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益(yi)狀態，情緒可能(neng)已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。