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1、风(feng)险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的(de)指(zhi)数成份股构成(cheng)根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜(yi)平(ping)衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适(shi)当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决(jue)定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过(guo)往业绩(ji)并不代表其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保(bao)证，基金投资需谨慎。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待。