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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)(lei)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也(ye)齣(chu)現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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2、需(xu)求：上半(ban)年，三元材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累(lei)计同比增长55%至(zhi)657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动(dong)力和储能端表(biao)现明显(xian)。终(zhong)端来看，上半年受(shou)到降政(zheng)策、降价因素(su)推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年(nian)新能源(yuan)汽(qi)车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月底，新(xin)能(neng)源汽(qi)车厂(chang)家库存和渠道库存延(yan)续累库态势至88万辆，整体库存呈现出(chu)较大压力(li)。

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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资(zi)产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平(ping)均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订(ding)单(dan)超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工(gong)同比跌幅较(jiao)大，型材(cai)展现相对(dui)韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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