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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、运营商、软件等领(ling)域维(wei)持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

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6月份(fen)南华工业品价格月(yue)环(huan)比上(shang)行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上(shang)行，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优(you)混平仓(cang)价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤库(ku)存下行(xing)。

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