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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬(shu)、貴(guì)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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2👛🧡、需求方面：随着美线抽调运力的回补💟，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥒，环比5月增幅接近25%🍊🥕。然而💝😠，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👛👄🥦🍄，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中😈，包括汽车及零部件、耐用消费品🩰👘👠💞、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👠🍌🌽🍑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥔🍇，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👜💝，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💘😻👛👅，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💖，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💔🍑🥿，家电出口前景难言乐观。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月(yue)，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍒🍅👞，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例💌。例如在去年924行情初期🥾，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👞🍎😈🍇🍄，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💔，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💛🥒👿。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🤬。