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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🌽。许多改革仍属于框架性👙、方向性的部署🥒💞🤬，需要结合实践需求🍊，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍓🩱🧡👄🥕。

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建议在6~8月的半年报季🌽，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋🧅🤍，同时警惕微盘风格的波动🥔🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍋💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻，建议重点关注字节生态链公司👛👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒👜👙🧄🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊👄💯🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👜🩲🥾🍈；3）建议开始重新关注政策信号👡👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒👚🥑。

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日本财务省计划(hua)于6月20日与一(yi)级交易商举行会议(yi)，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议(yi)上放慢削减购债规模的步伐。

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中(zhong)生製藥(yào)日前在投資者會(huì)議(yì)上透露，與(yǔ)多間(jiān)跨(kua)國(guó)製藥公司達(dá)成多項(xiàng)對(duì)外授權(quán)協(xié)(xie)議，包括一箇(gè)即將(jiāng)落實(shí)的重點(diǎn)項目(mu)。基于豐(fēng)富的研髮(fà)筦(guǎn)道，公(gong)司預(yù)期商業(yè)(ye)搨(tà)展（BD）交易的欵(kuǎn)項將于2025年起成爲(wèi)恆(héng)常的盈利(li)來(lái)源。展朢(wàng)未來(lai)，公司預計(jì)每年會推齣(chū)5種以上的新(xin)分子(zi)新藥，令其創(chuàng)新産(chǎn)品組郃(hé)將于2027年增(zeng)加至30種以上。

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1、植田和男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能。与此同时😠💯👄💟，日本财务省表示，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

2、另一方面，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有亮眼表现🥾😻💖，场内价格盘中涨逾1．1%👿💗，现涨0．58%。成份股方面，神州信息涨超4%，恒生电子👄、神州泰岳🥔、科华数据🧄💕、润泽科技携手涨逾2%💯🩲😈。