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对于下阶(jie)段货(huo)币政策的主要(yao)思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度(du)，提(ti)高货币政策调控(kong)前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融(rong)市场运(yun)行(xing)情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💟，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩰🥒。从宏观视角看，中🥻👅、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍈🩳🍌💖。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是🍅🍌🍆，我们可以通过统计分析👛👄💛，探究其背后蕴含的信息👅。

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1、（1）宏观方面👘，中美经贸谈判达成框架协议🥒👝，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍅👞💞，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复💯，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🍉🍆👢🥦，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况💌。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥒👡。1）实际上🩳，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👡，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👚🩰👠，一直在上涨且跑赢👢🍇🍊，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🥭🤬🩲👝，分红其实也在持续“缩圈”🩳🍋💝🍉，从过去几年的建材👚🥥、石油🧡🍑💘、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红😡🍅🍒。