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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥭🥻。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍓💘🥿，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍋👡👡💔。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超(chao)市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜💗。其中资源品板块原油🍊💔🧄🍎🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝，公用事业燃气价格上行。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速(su)進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。

2、摩根大通的衍生(sheng)品(pin)策略师（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建议(yi)进行股票与石(shi)油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再度升级，原油价格(ge)可能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更长时间内(nei)保持(chi)高位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期(qi)的(de)相关(guan)性达到了高点，但他们强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的(de)关系往往会转为负相关。