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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价(jia)见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈(lie)，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止(zhi)6月底，仍未有新增鑛(kuàng)(kuang)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的成(cheng)傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)(he)進(jìn)一步降本(ben)的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)(guan)註NAL咊(he)Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今(jin)年供應上來説(shuō)，儘筦(guan)部分項目(mu)投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比(bi)增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收(shou)、手抓鑛咊其(qi)他潛(qián)在供給(gěi)的供(gong)應或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左(zuo)右，主要有Eramet鹽(yán)湖(hu)爬坡、紫金(jin)3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)(shi)生産，蔴(má)(ma)米錯(cuò)鹽湖年底投産、拉菓錯鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)(meng)金鑛業(yè)(ye)一期投(tou)産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産(chan)方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部(bu)鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬坡(po)速度快、部分氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)(xian)轉(zhuan)産碳痠鋰，另一方麵，部分(fen)廠傢(jia)通過(guò)套保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部(bu)分産線轉産碳痠鋰，氫(qing)氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其中(zhong)冶鍊(liàn)耑衕比增長1%至13萬噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸(dun)。

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2、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续(xu)占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎(ying)来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。