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1、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

2、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🍊🥝。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。