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1、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险(xian)的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱。

2、风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日(ri)为(wei)2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整。文(wen)中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评(ping)估的该(gai)基(ji)金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在本文出现(xian)的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资人(ren)须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容(rong)所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不(bu)代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。