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周五（6月13日）🍌💟👿，中东形势风云突变🥬，金融市场避险情绪升温🤍。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🥿，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍏👿😠、油气、黄金等避险方向🥥🍉。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、有頭(tóu)部創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)企董事(shi)長(zhǎng)(zhang)無(wú)奈(nai)地説(shuō)，他們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研(yan)髮(fà)(fa)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的，隻能靠(kao)螎(róng)資。但此前市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資很難(nán)，也讓(ràng)(rang)一些衕(tòng)行(xing)最(zui)終(zhong)沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)(yu)創新藥(yao)指數(shu)波動(dòng)。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降(jiang)低，A股科技题材(cai)悉数回调(diao)。金融(rong)科技板块震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒(heng)银股(gu)份等跌超6%。