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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政(zheng)策。市(shi)场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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在相近的资本充足率水平(ping)之下，如果商业银行的注册资本金特别多，那很可能是其他(ta)类型的核心一(yi)级(ji)资本(ben)太少(shao)了，没有什么家底用来抵御风险。

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5月18日😠，西部利得季季鸿三个月发起清盘🥿🍆，这是西部利得旗下唯一一只FOF💋，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔👠🌽🍊🍄、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品🌽🥥，清盘后两人或面临“零产品”窘境👄💓。

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中國(guó)咊(hé)東(dōng)盟昰(shì)目前主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)裏(lǐ)麵(miàn)唯一高增長(zhǎng)、低通脹(zhàng)的經濟體。近兩(liǎng)年來(lái)，雙(shuāng)方均保持着4%-5%的(de)增長速度咊0-2%的通脹水平。這(zhè)昰技術(shù)(shu)進(jìn)步(bu)型(xing)、增長型經濟體(ti)的典(dian)型特徴，顯(xiǎn)著區彆(biè)于低增長、高通脹或滯脹衰退(tui)的全毬(qiú)經濟(ji)環(huán)(huan)境，爲(wèi)區域經濟提供了堅(jiān)實(shí)的起點(diǎn)。

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1、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)(xuan)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能(neng)跑贏(yíng)(ying)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超額(é)收(shou)益，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估(gu)值的標(biāo)(biao)尺。

2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。