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如今，随(sui)着 2025 年(nian)上半(ban)年接(jie)近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

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今年(nian) 4 月，特朗(lang)普对大多(duo)数国家的商品征收 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸(mao)易伙伴的更(geng)高关税措(cuo)施暂(zan)停 90 天，至下个月到期。

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1、4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有(you)明显减(jian)量，需求端变数仍(reng)然较大(da)，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成(cheng)本端(duan)的支撑或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力(li)成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下(xia)半年成本支撑或增强(qiang)，预(yu)计硅铁期价重心较(jiao)上半年有一定上调，但供需层面(mian)无(wu)共(gong)振驱动，空间或相对有限。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💌、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。