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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💞🩲👜、合同负债增速🥭👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👢🍑，半导体、光学光电子、消费电子🍑🧄、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🌽🥻💞，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥥👝，业绩有望改善🌽🍍🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑😡💞，如汽车🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻👞、五一端午等多重假日**👗🥥💋👞🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑🥒、家电🧄💔🥥、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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3、中国人民银(yin)行货(huo)币政策委员会2025年第(di)二季度例会于6月23日召开。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安(an)排维护资本市(shi)场稳定；把(ba)做(zuo)强国内大循环摆到更加突出的位置。

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记者(zhe)注意到，在相(xiang)关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾(ceng)女士的实名举报，南充市发改委发布情况通(tong)报称，“关(guan)于(yu)网传曾某实名举(ju)报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆某(mou)华(hua)（中国(guo)工商银行南充分行原计财(cai)处处长(zhang)，于2004年退(tui)休）家庭财(cai)产与实际收(shou)入不符情况，我们(men)高度重视(shi)，已联(lian)合中(zhong)国工商银行南充分行成(cheng)立调查组进行核(he)查，下一步将根据核查(cha)情况依规依纪依法处置。”

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1、这其中也包括美联储🍉🍒，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👅🍇🧄😻。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💞🍌🌽💗，但达科认为门槛仍然很高。

2、具体而言，新成立债券基(ji)金(jin)共计33只，发行总规模达(da)579.27亿元，约占(zhan)新发基金总规模的48%。月内新发(fa)债券基金中出(chu)现多只“爆款(kuan)”产品，天弘(hong)中债投资级公司信用债精选指数发起、中加聚诚纯债债券、兴银中债优选投资级信(xin)用债指、京管泰富中债京津(jin)冀综合、惠升和盛纯(chun)债发行总规模(mo)均在59亿元以上。