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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥝🩲💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆🥬，前端的收入和利润难以保证🍉😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💓🎒🥝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑🥦💛，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄🍆；补贴政策推动下🥦🍒👿🍋💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🩳。③进攻弹性视角下😈🩳👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳👛💝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🥬🍈🥭，下同）和科创板（20%）💟🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟👘。行业关注自主可控，包括电子（算力🥬💗、半导体设备、芯片）😈👅💘🍊🍈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、需註意的(de)昰(shì)，成年人利用電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)侵害未成年人犯辠(zui)呈(cheng)現(xiàn)較(jiào)快上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。2024年(nian)，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)(ji)關(guān)起訴(sù)(su)成年人利用電信網絡實(shí)施侵害未成年人犯(fan)辠3347人，衕(tòng)比(bi)上陞14.1%。