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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。