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消费复苏的持(chi)续性(xing)仍存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未(wei)达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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最后，毛利率(lv)方面(mian)，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市(shi)场份额(e)，叠加宏观经济疲(pi)软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所(suo)缓(huan)解，但整体毛利率依旧(jiu)处(chu)于(yu)低位。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💕🥑，在通胀尚未回归🍅🧅😻💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆，获得ROE的抬升🤍🥾💔🍆，享受更多成长性🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓💘，关注盈利和分红稳健的银行🩲💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥👛💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈👜👝🍆💝；预期走出底部🥿🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性💔👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏👠🍏🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👗👡👢，包括电子（算力🍆💌🎒👗、半导体设备、芯片）👅💝🥝、信息化（数据库、操作系统）😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🥒、通信（算力服务+卫星通信）👞。

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